Endividamento e Ratings

Política Financeira de Longo Prazo

≤ 1,5x

Dívida Líquida/EBITDA

R$12 Bi

Limite nominal da Dívida Bruta

>6 anos

Prazo Médio

Trimestre mais recente 4T23

Dívida Líquida/EBITDA

0,40x

Dívida Bruta

R$10,9 Bi

Prazo Médio

7,2 anos

Custo Médio

BRL 104,9% CDI a.a.
USD 5,7% a.a.

Tipo de financiamento
Linha de crédito comprometida (R$ bi)
Caixa por moeda
Dívida por moeda

Liquidez e Fluxo de Amortização

(R$ bilhões)
¹ Linha Revolver de Crédito Global

Dívida e Ratio

(R$MM)

Prazo Médio de Dívida

Tabelas de Bonds e Debêntures

Bond Data de Emissão Data de Vencimento Meses de Pgto de Juros Cupom Montante Inicial (USD) Saldo Atual (USD)
2027 24 de outubro, 2017 24 de outubro, 2027 Abril e Outubro 4,875% 650M 427M
2030 21 de novembro, 2019 21 de janeiro, 2030 Janeiro e Julho 4,250% 500M 498M
2044 16 de abril, 2014 16 de abril, 2044 Abril e Outubro 7.250% 500M 481M
Total 1.406M
TOTAL (BRL) * 6.805M
*Valores convertidos pela última PTAX do período
Debêntures Data de Emissão Data de Vencimento Meses de Pgto de Juros Cupom Montante Inicial (BRL) Saldo Atual (BRL)
2026 25 de abril, 2019 6 de maio, 2026 Maio e Novembro 107,25% 800M 800M