Política Financeira de Longo Prazo
≤ 1,5x
Dívida Líquida/EBITDA
R$12 Bi
Limite nominal da Dívida Bruta
>6 anos
Prazo Médio
Trimestre mais recente 3T24
Dívida Líquida/EBITDA
0,32x
Dívida Bruta
R$12,6 Bi
Prazo Médio
7,0 anos
Custo Médio
BRL 106,6% CDI a.a. USD 5,44% a.a.
Tipo de financiamento
Linha de crédito comprometida (R$ bi)
Caixa por moeda
Dívida por moeda
Liquidez e Fluxo de Amortização
(R$ bilhões)¹ Linha Revolver de Crédito Global
Dívida e Ratio
(R$MM)Prazo Médio de Dívida
Tabelas de Bonds e Debêntures
| Bond | Data de Emissão | Data de Vencimento | Meses de Pgto de Juros | Cupom | Montante Inicial (USD) | Saldo Atual (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 24 de outubro, 2017 | 24 de outubro, 2027 | Abril e Outubro | 4,875% | 650M | 418M |
| 2030 | 21 de novembro, 2019 | 21 de janeiro, 2030 | Janeiro e Julho | 4,250% | 500M | 498M |
| 2044 | 16 de abril, 2014 | 16 de abril, 2044 | Abril e Outubro | 7.250% | 500M | 481M |
| Total | 1.397M | |||||
| TOTAL (BRL) * | 7.613M | |||||
*Valores convertidos pela última PTAX do período
| Debêntures | Data de Emissão | Data de Vencimento | Meses de Pgto de Juros | Cupom | Montante Inicial (BRL) | Saldo Atual (BRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 29 de maio de 2024 | 29 de maio de 2029 | maio e novembro | CDI + 0,60% | 1.500M | 1.500M |
| 2026 | 25 de abril, 2019 | 6 de maio, 2026 | Maio e Novembro | 107,25% | 800M | 800M |
