Política Financeira de Longo Prazo

Dívida Líquida/EBITDA		entre 1,0x a 1,5x
Limite nominal da Dívida Bruta		R$ 12 Bi
Prazo Médio		> 6 anos

Liquidez e Endividamento 3T22

 

Bond	Data de Emissão	Data de Vencimento	Meses de Pgto de Juros	Cupom	Montante Inicial (USD)	Saldo Atual (USD)
2023	15 de abril, 2013	15 de abril, 2023	Abril e Outubro	4,750%	750 M	188M
2027	24 de outubro, 2017	24 de outubro, 2027	Abril e Outubro	4,875%	650 M	428 M
2030	21 de novembro, 2019	21 de janeiro, 2030	Janeiro e Julho	4,250%	500 M	498M
2044	16 de novembro, 2014	16 de outubro, 2044	Abril e Outubro	7,250%	500 M	482M
					TOTAL	1.597M
					TOTAL (BRL)	8.635 M

 

Debêntures	Data de Emissão	Data de Vencimento	Meses de Pgto de Juros	Cupom	Montante Inicial (BRL)	Saldo Atual (BRL)
2022	9 de novembro, 2018	21 de novembro, 2022	Maio e Novembro	106,5% CDI	1.500 M	1.500 M
2023	25 de abril, 2019	6 de maio, 2023	Maio e Novembro	105,5% CDI	600 M	600 M
2026	25 de abril, 2019	6 de maio, 2026	Maio e Novembro	107,25% CDI	800 M	800 M
					TOTAL	2.900 M